A Gol Linhas Aéreas anunciou hoje (16), que obteve compromissos vinculantes de financiamento no valor total de US$ 1,9 bilhão para viabilizar sua saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.
O financiamento, em valor equivalente a pouco mais de R$ 10 bilhões, foi aprovado por meio de acordos com investidores estratégicos e será utilizado para quitar obrigações de curto prazo, além de reforçar a liquidez.
O valor captado será destinado à amortização do empréstimo de devedor em posse (debtor-in-possession financing) contratado durante o processo de reestruturação e ao pagamento de custos relacionados à transação. A medida também tem como objetivo prover capital de giro e apoiar as operações comerciais futuras da Gol.
O processo de captação atraiu ordens no valor de US$ 796,9 milhões (R$ 4,53 bilhões), ultrapassando os US$ 495,5 milhões (R$ 2,81 bilhões) necessários para completar a rodada. Diante da forte demanda, a Gol conseguiu reduzir a taxa de juros dos novos instrumentos de dívida e o grupo ad hoc também aceitou reduzir seu compromisso inicial de US$ 125 milhões (R$ 710,2 milhões) para US$ 50 milhões (R$ 284,1 milhões), além de cortar sua work fee de US$ 10 milhões (R$ 56,8 milhões) para US$ 4 milhões (R$ 22,7 milhões).
A conclusão da operação está sujeita à homologação do plano de reestruturação pelo Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
